Eleuterio está creciendo y ha llegado el momento de asumir sus responsabilidades en la vendimia. Sin embargo, un feroz temporal azota el campo y lo arrastra por la corriente de un estero. Cuando despierta, se encuentra perdido en medio del bosque y transformado en un pequeño aguilucho.

En su travesía, contará con la ayuda de una lagartija, un espino, los pájaros y otros habitantes del cerro, quienes lo guiarán en un viaje de descubrimiento y aprendizaje. Para encontrar el camino de regreso y salvarse, deberá emprender la búsqueda de la mítica y última palma chilena. Pero antes, tendrá que enfrentar su mayor desafío: aprender a volar.